Aoyama Sousuke, một sinh viên đại học đang chìm trong đau buồn bởi cái chết của cha mẹ sau vụ tai nạn giao thông, tại khu triển lãm mà cậu làm thêm, cậu đã gặp Shinoda Kozan - nghệ nhân trong làng tranh Thuỷ mặc. Kozan đã rất lấy làm hứng thú với Sousuke và nhận cậu làm đệ tử. Tuy nhiên, Chiaki – cháu của Kozan – đã quyết liệt phản đối, đánh cược bằng “Giải thưởng Kozan”, Chiaki tuyên chiến quyết phân thắng bại với Sousuke. Dù những ngày đầu, tranh Thuỷ mặc chỉ là thứ khiến cậu mệt mỏi, nhưng rồi cũng bị nó cuốn hút, với mỗi nét vẽ Sousuke dần dần khôi phục được những xúc cảm ban đầu của mình.
