300 năm về trước, ác quỷ muốn chiếm lấy thế giới nhưng đã bị một người hung đánh bại. Nhưng ngay lúc này, tên ác quỷ đó đã được đầu thai trong hình dạng một cô gái nhưng lại mất hết kí ức của mình. Tuy nhiên, cô vẫn có được năng lực như xưa. Việc một ác quỷ hồi sinh cũng đồng nghĩa với sự xuất hiện của 1 người anh hùng khác. Tên chúa quỷ đã tạo ra Mao – tiên nữ với nhiệm vụ tìm kiếm người anh hùng đó. Tuy nhiên, Mao đã tìm thấy Alsa – một thanh niên yếu sinh lý. Và tên chúa quỷ đã chỉ đường cho Alsa cách trở thành một người anh hùng thật sự
