Rio là một cậu học sinh 14 tuổi, có một người em sinh đôi là Mao. Trong khi Mao gần như hoàn hảo thì Rio lại không nổi bật gì cả ngoài việc cậu là một con mọt sách. Và một ngày, do muốn cứu một em mèo mà Rio đã lao vào một chiếc xe và trong lúc hấp hối,một giọng nói lạ kêu cậu phải lựa chọn: "sống hay chết?. Và cậu trả lời: "Sống". Sau đó Rio tỉnh dậy ở một thế giới lạ với những con người, loài vật cậu chưa thấy bao giờ, không chỉ vậy, cậu còn bị biến thành một con mèo đen trắng. Lúc xém bị giết bởi một phù thủy cùng con mèo của hắn, một phù thủy đã tới cứu cậu tên Taanist (cũng là chủ nhân Rio sau này). Sau đó, cậu mới biết mèo ở thế giới này rất quan trọng với vai trò là người hầu những phù thủy, vì phép thuật phù thủy mạnh hay yếu tùy thuộc vào thiên khiếu nên có những phù thủy ăn tim của phù thủy khác để mạnh hơn
