Trong thế giới con người bình thường, tồn tại một nhóm hậu duệ của con người và động vật họ mèo, gọi tắt là “miêu nhân”. Họ sống mai danh ẩn tích trên thế giới này, giữ lại một vài đặc điể chính của mèo, khi cảm xúc quá kích động sẽ lộ ra tai thú và đuôi, thậm chí biến thành hình mèo. Trong lĩnh vực nước hoa, có một học viện tư nhân về mùi hương chuyên tuyển nhận miêu nhân – học viện hương thơm Grace – từ học sinh đến giáo viên đều là miêu nhân. Một ngày nọ, Ngũ Nguyệt – thân là hậu duệ của bạc hà mèo – nhận được thông báo trúng tuyển của học viện này…
