Nước Mỹ trong những năm thập niên 20. Nhìn khái quát thì đó là một thời gian hoa bình sau Đợt chiến tranh thế giới Nhưng ẩn chứa trong những cái bóng thì đó là những âm mưu đen tối chuẩn bị lật đổ hòa bình. Sister Rosette Christopher, một pháp sư làm việc cho một tổ chức gọi là Magdala Order, có nhiệm vụ chiến đấu với những con quỷ nào xuất hiện và phá hoại. Đồng hành với cô là Chrono, cô luôn kết thúc nhưng đều gây nhiều thiệt hại còn hơn là bọn quỹ... Trong một lần làm nhiệm vụ, họ gặp một cô gái với giọng hát hay tuyệt vời cô ấy có tên là Azmaria,đang là mục tiêu của người cha kế của cô ấy. Và Rosette, Chrono đã cứu cô,và hơn hết mối quan hệ giữa họ ngày càng được bồi đắp.
