Onmyoji mạnh nhất trong lịch sử, người thành thạo tất cả các kỹ thuật tâm linh và đi cùng với thức thần của Mười hai vị tướng thiên đường, bị gia đình phản bội và chết một cách bi thảm. Tuy nhiên, trên bờ vực của cái chết của mình, anh ta đã mở một vòng tròn chuyển giới để tái sinh ở một thế giới khác. Onmyoji mạnh nhất trở thành con trai thứ ba, Wayne, một quý tộc cấp cao trên thế giới này. Trong thế giới này sau khi tái sinh, khái niệm [Phép thuật] được sử dụng rộng rãi và sự vượt trội hay thấp kém của một địa vị được xác định bởi sự hiện diện hay vắng mặt của khả năng ma thuật. Tất nhiên, không ai biết về kỹ thuật tâm linh hay thức thần. Wayne không có mana và không có tài năng về phép thuật. Tuy nhiên, tài năng của các kỹ thuật tâm linh vốn là tốt nhất thế giới từ trước đây của ông đã được thừa hưởng. Với khả năng thành thạo các kỹ thuật tâm linh và thức thần mạnh nhất, không có gì là không thể đối với Wayne, người trước đây được gọi là bất tài.
